Essity A (ESSITY-A.ST) — Djupanalys

mttssn research · 2026-W44 · 2026-05-31

HÅLL · Riktkurs SEK 290 · Intrinsic SEK 310 · Pris SEK 259.5 · Buffett 13/20
Defensiv hygienledare med EP SEK 3.9B men 49% goodwill av IC och begränsad MoS motiverar Håll.

Research history · this company (6 notes)

2026-W91 · 2026-05-31 · ESSITY-B.STHold · ROIC 11% · tgt 272 SEKΔ ROIC +11pp · tgt -6% · IV -8%Essity B: Marginellt värdeskapande

2026-W44 · 2026-05-31 · ESSITY-A.STviewingHold · ROIC 0% · tgt 290 SEKΔ tgt +5% · IV +13% · HOLD→Hold · MEDIUM→medium convEssity är en nordisk hygien-/healthcare-jätte med ROIC 11.3% och EP SEK 3.9B — starka varu

2026-06-15 · 2026-06-15 · ESSITY-A.STHOLD · tgt 275 SEKΔ tgt +4% · IV +4%2026-06-15 · 2026-06-15 · ESSITY-B.STHOLD · tgt 265 SEKΔ tgt -4% · IV -4%2026-06-10 · 2026-06-10 · ESSITY-A.STHOLD · tgt 275 SEKΔ tgt +4% · IV +4%2026-06-08 · 2026-06-08 · ESSITY-B.STHOLD · tgt 265 SEKfirst note

Finansiell mekanik

Scorecard

Dimension	Poäng
Circle of Competence	4	Hygien/healthcare
Moat-styrka	3	Tena/Tork stark, Consumer Tissue svagare
Ledningskvalitet	3	Professionell, goodwill-tung
Margin of Safety	3	19% MoS
Totalt	13/20